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中油燃氣集團成功發行3.5億美金優先票據
發布時間:2017-04-13

    2017年4月11日,集團以全球公開發售形式,在國際資本市場成功定價發行了3.5億美金、5年期美金優先票據,發行利率為4.625%。債券獲得評級機構穆迪Ba2和標準普爾BB的債項評級。募集資金將用於償還集團現有債務及其他一般企业用途。

   德意志銀行和摩根士丹利擔任本次發行的聯席全球協調人,聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人。

   本次發行打破了此前由集團上次發行所保持的中國非投資級企業境外美金優先票據發行歷史最低票息的紀錄,也實現了集團所有美金優先票據中的最低票息率。本次發行是相同評級的公共事業企业5年期債券發行最低利率。在當前全球資本市場較為波動的背景下,集團能以4.625%的低成本完成本次發行,體現了國際資本市場投資人對於集團財務狀況和未來發展前景的充分認可。此次發行對優化集團資本結構、提升企業價值及信用具有重要意義。




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